Создание сделок вручную в R7K12CRM

Для того, чтобы создать новую сделку в R7K12 CRM, нужно:

1. Открыть меню “CRM” и перейти в раздел “Заказы”.

1. Нажать на кнопку “+”.

1. Ввести контактные данные получателя (имя, телефон, Email).

1. Перейти в блок “Товары” и нажать кнопку “Добавить товар”.

Затем выберите нужную позицию из списка и нажмите кнопку "Добавить". При этом в таблице товаров будет отображаться остаток единиц продукции на складе. В карточке заказа есть отдельный блок для товаров, которые были проданы клиентам в дополнении к основному заказу. Это позволяет фиксировать количество допродаж в системе и вести по ним отдельный учет.

1. Перейти в блок “Доставка” и нажать кнопку "Создать".

Заполнить все обязательные поля и нажать кнопку "Сохранить". Поле "Номер ЭН" генерируется автоматически, но при необходимости его можно будет изменить с помощью кнопки "Редактировать".

1. Заполнить форму заказа. Значение для поля “Доход” формируются автоматически, поэтому нужно только назначить менеджера, указать отдел, добавить ссылку на сайт и выбрать способ оплаты.

Также, можно заполнить поля в разделе "Дополнительные данные". Поле "Сделка" формируется автоматически при создании заказа. При необходимости есть возможность указать дополнительную информацию в блоке "Примечания".

1. После введения всей информации о заказе нажать кнопку “Сохранить”.

1. Новая сделка появится во вкладке “Заказы”.

1. Для того, чтобы быстро найти интересующий заказ, нужно воспользоваться фильтром.

1. В специальной форме можно распределить заказы по одному или нескольким параметрам (контакт, менеджер, дата/время, товары, статус, телефон). После выбора фильтра нажать кнопку “Применить”.

1. Также на странице заказов есть функция “Настроить таблицу”. С ее помощью можно менять расположение стандартных столбцов или создавать новые. Для этого нужно нажать на значок шестеренки и выбрать команду “Настройка столбцов”.

1. В открывшемся окне с помощью мышки расположить столбцы в произвольном порядке. Чтобы создать новые, следует нажать кнопку “Добавить столбец”.

1. Кликнуть по одному из представленных вариантов и закрыть страницу “Добавление столбцов”.

1. Нажать кнопку “Сохранить” и закрыть страницу “Настройка столбцов таблицы”.