Создание и распределение статусов CRM¶
1. Создание статуса¶
Используйте готовые статусы или же создайте новые статусы сделок. Для этого в настройках CRM нажмите внизу страницы кнопку Добавить статус, впишите название статуса и нажмите кнопку Создать.
1.1. Как задавать цвета статусам¶
В дальнейшем в работе со сделками может понадобиться использовать различные цвета для статусов или их групп. Чтобы задать свой цвет для статуса, нажмите правой кнопкой мыши по нему и выберите Свой цвет.
Выберите в палитре необходимый оттенок и нажмите кнопку ОК.
2. Выбор статуса по умолчанию¶
Далее необходимо задать статус По умолчанию, в котором будут создаваться сделки.
3. Распределение статусов по группам¶
Далее распределите созданные (или шаблонные) статусы сделок по группам статусов:
- Не учитывается — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна — не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
- В обработке — сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
- Успешно реализовано — сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
- Отказ — сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.
Пример:
