Пошаговая настройка CRM-системы R7K12¶
1. Создание проекта CRM¶
После авторизации на сайте r7k12.ru нажмите кнопку Создать в правом верхнем углу. Далее впишите название Вашего проекта, выберите тип проекта Сквозная аналитика + CRM и нажмите кнопку Создать.
2. Установка счетчика R7K12¶
Для корректной работы системы нужно установить код аналитики.Код счетчика r7k12 необходимо установить на каждую страницу сайта. Его также можно установить через Google Tag Manager. Подробнее по ссылке Установка счетчика R7K12.
3. Настройка статусов¶
В нашей CRM-системе при создании проекта есть шаблонные статусы. Можно использовать их, или же создать другие названия статусов, удобные для Вас. Создание и распределение статусов по группам является обязательным шагом. Подробнее о настройке по ссылке Создание и распределение статусов.
4. Добавление менеджеров¶
Вы можете добавить неограниченное количество менеджеров CRM. Подробнее в инструкции Добавление менеджера. По необходимости задайте расписание работы менеджеров.
5. Заполнение склада CRM товарами¶
Заведите в склад CRM все ваши товары вручную или c помощью файла Exсel. Подробнее в инструкции Добавление товаров в склад CRM.
6. Создание сделок¶
Чтобы настроить автоматическое создание сделок по заявкам с сайта, следуйте данной инструкции - Автоматическая отправка сделок. Как создавать сделки вручную в CRM и работать с ними, Вы узнаете в инструкции - Создание сделок вручную в R7K12 CRM.
7. Интеграции со службами доставки¶
Чтобы автоматически сделка двигалась по статусам в соответствии со статусами службы доставки, мы создали прямые интеграции. Чтобы подключить интеграцию, Вам нужно:
- Указать API ключи аккаунтов службы доставки.
- Расставить статусы CRM в соответствии статусам службы доставки.
- Указать склады.
- Для вашего удобства добавить значения по умолчанию.
Подробнее об интеграциях: Новая почта
8. СМС-информирование клиентов¶
В R7K12 CRM есть возможность автоматического информирования клиентов с помощью СМС-рассылки.. Для настройки и подключения изучите специальную инструкцию Интеграция с TurboSMS.
9. Автозвонки¶
Для отправки голосовых уведомлений клиентам в R7K12 CRM присутствует специальный функционал - автозвонки. Детальную инструкцию по его подключению и настройке вы найдете здесь.